一、第四季度主要涉華鋼材反傾銷專題匯總

1.  印度對涉華不銹鋼卷板作出反傾銷終裁

2020年12月23日，印度商工部發布公告稱，對原產于或進口自中國、韓國、歐盟、日本、印度尼西亞、美國、泰國、南非、阿聯酋、新加坡、墨西哥、越南、馬來西亞、中國香港和中國臺灣地區的不銹鋼卷板（Flat Rolled Products of Stainless Steel）作出反傾銷終裁：1.鑒于對中國和印度尼西亞的不銹鋼板卷正在征收反補貼稅（中國，2017年7月4日終裁）和臨時反補貼稅（印度尼西亞，2020年8月7日初裁），因此建議對中國涉案產品征收454美元/公噸與其現行反補貼稅的差額，對印度尼西亞涉案產品征收167～441美元/公噸與其現行臨時反補貼稅的差額，若中國和印度尼西亞涉案產品的現行反補貼稅和臨時反補貼稅分別高于所確定的454美元/公噸和167～441美元/公噸，則不對中國和印度尼西亞的涉案產品征收反傾銷稅；2.建議對韓國、歐盟、日本、馬來西亞、中國臺灣地區的涉案產品征收反傾銷稅，具體稅額如下：韓國為67～370美元/公噸、歐盟為0～944美元/公噸、日本為67～374美元/公噸、馬來西亞為237～474美元/公噸、中國臺灣地區為336美元/公噸；3.終止對原產于或進口自美國、泰國、南非、阿聯酋、新加坡、墨西哥、越南、中國香港涉案產品的反傾銷調查，不實施反傾銷措施。以上反傾銷措施自印度中央政府發布公告之日起生效，有效期為五年。本案主要涉及印度海關編碼7219和7220項下產品。

2019年7月3日，印度商工部發布公告稱，應印度不銹鋼發展協會、印度國內企業Jindal Stainless Limited、Jindal Stainless (Hisar) Limited 和Jindal Stainless Steelway Limited 提交的聯合申請，對原產于或進口自中國、韓國、歐盟、日本、中國臺灣地區、印度尼西亞、美國、泰國、南非、阿聯酋、香港特別行政區、新加坡、墨西哥、越南和馬來西亞的不銹鋼卷板啟動反傾銷立案調查。該案的傾銷調查期為2018年4月~2019年3月（12個月），損害調查期為2015年~2016年、2016年~2017年、2017年~2018年及傾銷調查期。

 

2.馬來西亞對涉華鍍鋁鋅板材作出反傾銷終裁

2020年12月23日，馬來西亞國際貿易與工業部發布公告，對原產于或進口自中國、韓國和越南的鍍鋁鋅板材（Flat Rolled Product of Non-alloy Steel Plated or Coated with Aluminium and Zinc）作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國、韓國和越南的涉案產品征收反傾銷稅，其中中國涉案產品的反傾銷稅稅率為2.18%～18.88%，韓國為9.98%～34.94%，越南為3.06%～37.14%。該措施從2020年12月12日起生效，至2025年12月11日終止，有效期為5年。涉案產品的馬來西亞協調關稅稅號為7210.61.1100、7210.61.12 00、7210.61.1900、7210.61.91 00、7210.61.9200、7210.61.99 00、7212.50.23 00、7212.50.24 90、7212.50.29 10和7212.50.29 90。

2020年3月17日，馬來西亞國際貿易與工業部發布公告，應馬來西亞國內企業NS Bluescope Malaysia Sdn. Bhd.提交的申請，決定對原產于或進口自中國、韓國和越南的鍍鋁鋅板材啟動反傾銷立案調查。2020年8月14日，馬來西亞國際貿易與工業部發布公告，對原產于或進口自中國、韓國和越南的鍍鋁鋅板材作出反傾銷初裁，初步裁定涉案產品的傾銷幅度為2.17%～37.14%，決定以保證金的形式征收等同于傾銷幅度的臨時反傾銷稅。該措施從2020年8月14日起生效，有效期為120天。

 

3. 烏克蘭對華無縫不銹鋼管作出第一次反傾銷日落復審終裁

2020年12月19日，依據烏克蘭跨部門國際貿易委員會2020年12月14日第АD-469/2020/4411-03號公告，烏克蘭對原產于中國的無縫不銹鋼管（烏克蘭語：труб безшовних нержав？ючих）作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁，維持烏克蘭跨部門國際貿易委員會2014年11月27日第АD-326/2014/4421-06號公告所確定41.07%的反傾銷稅，有效期為5年；維持與中國企業浙江隆達不銹鋼有限公司（Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd）達成的價格承諾。公告自發布之日起生效。

2014年11月29日，依據2014年11月27日烏克蘭跨部門國際貿易委員會第АD-326/2014/4421-06號公告，烏克蘭對原產于中國的無縫不銹鋼管作出反傾銷肯定性終裁。2019年12月7日，依據2019年12月2日烏克蘭跨部門國際貿易委員會第АD-433/2019/4411-03號公告，烏克蘭對原產于中國的涉案產品啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。涉案產品的烏克蘭稅號為7304410090、7304499300和7304499500

 

4. 越南對華冷軋碳鋼板卷作出反傾銷終裁

2020年12月21日，越南工貿部發布第3390/ QD-BCT號決議，對原產于中國的冷軋碳鋼板卷（越南語：？？i v？i m？t s？ s？n ph？m thép các-bon cán ngu？i (ép ngu？i)）作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國涉案產品征收4.43%～25.22%的反傾銷稅（稅率詳見下表），有效期為5年，公告自發布之日起生效。涉案產品的越南稅號為7209.16.10、7209.16.90、7209.17.10、7209.17.90、7209.18.91、7209.18.99、7209.26.10、7209.26.90、7209.27.10、7209.27.90、7209.28.10、7209.28.90、7209.90.90、7211.23.20、7211.23.30、7211.23.90、7211.29.20、7211.29.30、7211.29.90和7225.50.90。

 

5. 歐盟對華鋼鐵緊固件進行反傾銷立案調查

2020年12月21日，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲工業緊固件協會（the European Industrial Fasteners Institute）代表緊固件生產商于2020年11月6日提出的申請，歐盟委員會對原產于中國的鋼鐵緊固件（Iron or Steel Fasteners）進行反傾銷立案調查。涉案產品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為7318 12 90、7318 14 91、7318 14 99、7318 15 58、7318 15 68、7318 15 82、7318 15 88、ex 7318 15 95（TARIC編碼為7318159519和7318159589）、ex 7318 21 00（TARIC編碼為7318210031、7318210039、7318210095和7318210098）、ex 7318 22 00（TARIC編碼為7318220031、7318220039、7318220095和7318220098）。本案傾銷和損害調查期為2019年7月1日～2020年6月30日，損害分析期為2017年1月1日至傾銷和損害調查期結束

 

二、全球鋼材局勢更新

亞洲熱卷現貨市場流動性有限 市場情緒低迷

在2020年12月底的假期期間，越南熱卷的進口市場現貨流動性有限，幾乎沒有來自越南的買家詢價，加上中國近期鐵礦石和鋼鐵價格的下跌也抑制了市場情緒，遼寧和山東地區的主要鋼廠沒有成交訂單，最新SAE1006熱軋卷價格為660-670美元/噸 CFR越南，之前報價跌至640美元/噸 CFR越南。

一名越南貿易商在12月31日表示，他們暫時不愿意進口熱軋卷，特別是在中國近期鋼鐵期貨價格波動之后，寧愿等待更清晰的價格趨勢，然后再決定購買。Mysteel對進口熱卷SAE1006的價格評估為720-725美元/噸，一周不變，但較12月18日的680-690美元/噸有所上漲。 此外，東亞也出現了類似的情況，日本，韓國和臺灣的大型鋼廠均未發布任何報價，Mysteel對日本，韓國，臺灣進口熱卷的價格評估為760美元/噸，與一周前持平。

美國國內廢鋼價格保持不變

截至1月4日，美國1號HMS廢鐵綜合價格為316.67美元/長噸，與一周前保持不變，平均連續四個星期沒有變化。在按城市細分的數據中，匹茲堡的1號HMS售價為310.00美元/ LT，與一周前持平；芝加哥市場335美元/長噸，與一周前持平；費城的價格為305美元/噸，與一周前持平。三個地區的價格沒有變化。

新日鐵和安米合資企業將在美國建造新的電弧爐

據悉，新日鐵鋼鐵公司(Nippon Steel Corp.)和安賽樂米塔爾公司(Arcelor Mittal SA)將斥資7.75億美元在其美國Alabama州的合資企業AM/NS Calvert建造電弧爐，計劃于2023年上半年開始。該新電弧爐年產能為150萬噸，以生產熱軋，冷軋和涂層鋼板為主。

目前Calvert通過加工當地和海外采購的半成品板坯來生產鋼廠產品，有了新電弧爐后，該合資企業能夠自行生產一些鋼板產品所需的板坯，這將縮短交貨時間并提高生產率。該公司稱，新電弧爐還將生產用于汽車平板產品的板坯，包括先進的高強度鋼板。

埃及鋼坯和螺紋鋼價格均上漲 但需求疲軟

截至1月4日，埃及的鋼坯和螺紋鋼的價格再次上漲，但由于年底交易平淡，需求仍然疲軟，貿易商表示希望在下單之前先了解1月全球鋼坯價格走勢。獨聯體最新的鋼坯報價為620-630美元/噸CFR埃及，高于上周的600-610美元/噸CFR埃及。Mysteel對鋼坯進口CFR埃及的每周價格評估為590-620美元/噸，較12月24日的570-600美元/噸上漲3.4％。此外埃及產螺紋鋼最新報價上漲7.6％，至856-876美元/噸，包含14％的增值稅。

土耳其2020年廢鋼進口量同比增長19.5%

在全球成品鋼材需求強勁的支撐下，土耳其鋼廠的廢鋼進口量在2020年前11個月就超過了去年的量，據統計，土耳其鋼廠在2020年前11個月共進口了2000萬噸的黑色金屬廢料，比2019年同期增長19.5％，2019年全年進口了1880萬噸廢鋼。土耳其，目前是歐洲第二大鋼鐵生產國，僅次于德國，2020粗鋼產量也同比增長11.6％。在此期間，土耳其鋼廠從美國進口的黑色金屬廢料有所增加，較上年同期增長18.8％，至398萬噸，需求增加也推高了深海進口廢鋼價格。12月30日廢1/2（80:20）報477.50美元/噸CFR，12月1日至30日的價格為420.38美元/CFR。

此外，土耳其鋼廠從歐盟國家進口的廢鋼也顯著增加，土耳其統計局（TUIK）于12月31日發布的最新數據，從荷蘭的進口同比增長17％至2.75，1月至11月為100萬噸，英國為201萬噸 在此期間，運往土耳其的黑色金屬廢鋼略高于2019年同期出口量為100萬噸。 截至11月，從比利時的進口總量為155萬噸， 從羅馬尼亞和立陶宛的進口總計為107萬噸，土耳其鋼廠還從中國進口了215萬噸黑色金屬廢料，同期俄羅斯進口量超過173萬噸。

1.世界鋼鐵需求展望

世界鋼鐵協會發布了2020年和2021年短期鋼鐵需求預測結果。據預測，2020年，受2019新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，全球鋼鐵需求量將萎縮6.4%，下降至16.54億噸。2021年，全球鋼鐵需求量預計將恢復至17.17億噸，較2020年上升3.8%。中國的恢復速度預計將領先世界其他國家，這將對本年度全球鋼鐵需求量的下降起到緩解作用。據推斷，大多數國家的封城措施在六月和七月期間將繼續緩解，社交限制措施將繼續實施，大多數鋼鐵生產國將不會遭受第二波疫情大流行的影響。

2021年，全球經濟有望復蘇，多家機構預測2021年全球經濟增長水平將有所回升。國際貨幣基金組織(IMF)于2020年10月份發布的《全球經濟展望》報告中，認為疫情治療進展和疫苗研發對全球經濟帶來希望，2021年全球經濟有望恢復到疫前2019年的產出水平。經濟合作與發展組織（OECD）發布的展望報告則預計， 2021年全球經濟將增長4.2%。國際經濟環境積極變化，將帶動2021年全球用鋼需求轉降為升。

國際鋼鐵協會在2020年10月15日發布的鋼鐵行業展望指出，預計2021年將增長4.1%，達到17.95億噸。2021年，預期2021年中國鋼鐵需求將保持平穩，發達經濟體的鋼鐵需求將增長7.9%。從進出口政策來看，國務院關稅稅則委員會自2021年1月1日起，我國將對883項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率。從鋼鐵行業來說，對鉻鐵、鎳鐵、鉬鐵、鎢鐵、鈮鐵等五種鐵合金及厚度<0.3mm的冷軋卷板和鐵鎳合金帶材實施進口暫定稅率政策，有利于促進鐵合金和高端鋼材進口；繼續對鐵合金、生鐵、廢料等18項鋼鐵類商品征收出口關稅，適用出口稅率或出口暫定稅率；對中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、澳大利亞、韓國、智利、格魯吉亞、巴基斯坦的雙邊貿易協定和亞太貿易協定的協定稅率進一步下調，對389種鋼鐵原料、產品及制品類商品協定進口稅率進一步下降，有助于促進相關產品進口。

在全球經濟復蘇，鋼鐵需求增長帶動下，2021年我國鋼材出口有望回升，或將超5500萬噸；從進口來說，關稅調整以及東南亞地區增產及價格優勢下，2021年我國鋼材進口有望與上年持平。

 

2．中國鋼鐵需求展望

2021 年在構建“雙循環新發展格局”下，新一輪“擴內需”大幕將啟動，制造業設備投資有望進入上行周期，基建和房地產投資基本持穩，我國鋼鐵需求將平穩向好。冶金工業規劃研究院發布的《2021年中國鋼鐵需求預測成果》報告顯示，預計2021年中國鋼材需求量為9.91億噸，同比增長1.0%。

2021年基建投資將繼續回暖

從基建來看，交通投資先行，2021年交通運輸業將加快完善交通基礎設施網絡。推進國家綜合立體交通網主骨架建設。加快推進綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站建設。加快補齊中西部地區鐵路基礎設施短板，加強高鐵貨運能力建設，全面推動城際鐵路、市域(郊)鐵路發展。推動一批高速公路、普通國道待貫通路段和擁擠路段擴容改造項目建設。推進沿海進港航道等公共基礎設施建設，加快推進內河高等級航道提等升級和重點礙航閘壩通航設施建設，加強航道養護。交通運輸部計劃2021年交通運輸將完成交通固定資產投資2.4萬億元左右。

2021年國家政策對傳統基建投資的導向力度有所減弱，中央經濟工作會議強調2021年加大新型基礎設施投資力度；要實施城市更新行動，推進城鎮老舊小區改造，建設現代物流體系；2021年專項債額度或將下降至3.2萬億元，且向傳統基建傾斜的力度減弱，而轉向新基建、棚改舊改，目前“新基建”、棚改舊改在基建投資中的占比還比較小，因此，2021年基建投資的增速不會很高，或呈現先高后低的趨勢，整體增速或在3-5%左右。

2021年房地產韌性仍存 用鋼需求有望小幅增長

中央經濟工作會議再次重申“房住不炒”定位，因地制宜、多策并舉，促進房地產市場平穩健康發展。2020年，政策充分及時地對沖疫情影響，房地產投資穩步回升，發揮穩增長、穩經濟的壓艙石作用。2020年1-11月，全國房地產開發投資129492億元，同比增長6.8%。從房地產先行指標拿地來看，土地是房地產投資的原材料，拿地成為房地產投資的最佳先行指標。從全國來看，土地成交領先房地產投資9-12個月。從當前數據來看，2020年前11個月，全國宅地成交規劃建設面積同比增長9.7%，較2019年全年加快6.9個百分點，拿地增速的平穩提速，決定了2021年投資增速有望小幅提升，或能保持7%左右增速，從而有望帶動房地產用鋼需求小幅增長。

2021年制造業用鋼需求有增長潛力

制造業作為我國的立國之本、強國之基，制造業高質量發展成為我國經濟發展的重中之重。當前我國制造業已從疫情沖擊中明顯復蘇，產能利用率回升，利潤狀況快速改善，融資水平大幅改善，截至2020年10月末，制造業中長期貸款余額4.96萬億元，同比增長33.1%，前三季度制造業中長期貸款余額同比增長30.5%，增速較上年末提升18.3個百分點，此外，制造業在高技術產業投資增長快，支撐制造業增長和結構升級。從鋼鐵下游行業產品產量來看， 蘭格鋼鐵研究中心監測的15個下游品種中，除金屬成形機床、汽車、鐵路機車、民用鋼質船舶四個品種累計產量為負增長為，其他11個產品均呈現明顯的增長，特別大型拖拉機產量增速達54.1%，挖掘機增速達34.7%，較好地支撐了板材需求。

展望2021年，船舶行業仍然面臨較大下行壓力；在穩定和擴大汽車消費政策引導下，汽車行業有望實現正增長；工程機械、裝備機械有望持續景氣；從制造業投資來看，中央強調要擴大制造業設備更新和技術改造投資，推動制造業升級，預計2021年我國制造業投資將呈現正增長。2021年在制造業發展高景氣和優化投資帶動下，制造業用鋼需求仍存增長潛力。