一、產業發展狀況

　　2018年1-3月我國粗鋼產量13682萬噸，同比增長5.9%。2018年1-3月我國生鐵產量11331萬噸，同比下降1.7%。2018年1-3月我國鋼材產量15903萬噸，同比增長4.6%。

	2018年1-3月產量	2017年1-3月產量	同比增長
粗鋼（萬噸）	13682	12920	5.90%
生鐵（萬噸）	11331	11527	-1.70%
鋼材（萬噸）	15903	15204	4.60%

　　此外，據中鋼協統計，3月下旬，重點鋼鐵企業粗鋼日均產量187.87萬噸，。截止3月下旬末，會員鋼鐵企業鋼材庫存量1397.25萬噸。

　　 二、行業進出口市場情況

　　1.鋼材出口量概況

　　海關總署統計，2018年1月份，我國出口鋼材465萬噸，較上月減少102萬噸，同比下降36.6%；我國進口鋼材119.1萬噸，同比增長8.9%。

　　2月份，我國出口鋼材484.7萬噸，同比下降15.7%；進口鋼材119.1萬噸，同比增長8.9%。

　　3月份，我國出口鋼材484.7萬噸，同比下降15.7%；進口鋼材119.1萬噸，同比增長8.9%。1-3月鋼材累計出口949.7萬噸，同比下降27.1%。

　　我國鋼材出口量2015年攀升至11240萬噸，此后連續兩年出現下降。2016年，我國出口鋼材1.08億噸，同比下降3.5%。2017年，我國出口鋼材7541.35萬噸，同比下降30.49％。

　　

　　2.出口下降原因分析

　　據分析，導致鋼材出口下降主要有三方面因素。一是我國鋼鐵去產能工作進展順利，僅用兩年時間就已經化解過剩產能逾1.15億噸，并徹底取締“地條鋼”，國內鋼材供過于求矛盾緩解，市場預期向好，鋼材價格大幅反彈，鋼鐵業景氣度回升。在此情況下，鋼企出口積極性減弱。二是各種形式的貿易保護主義抬頭，國際競爭更加激烈復雜。近年來，鋼鐵已成為我國貿易摩擦頻發的重點領域。2016年各國對我國發起雙反調查共117起，其中對鋼鐵49起，占比42%。2017年，歐盟等頻繁對自中國進口的鋼鐵產品采取貿易救濟措施。2018年2月8日，歐委會就對華耐腐蝕鋼反傾銷案作出終裁裁決，對我國企業征收17.2%—27.9%的反傾銷稅。三是去年11月份國內鋼材價格出現大幅上漲，導致出口競爭力進一步減弱，隨著滯后效應的顯現，1月份鋼材出口再下臺階，2018年全年鋼材出口量仍有可能小幅下降。但更應看到，當前出口鋼材在品質、品種、價格等方面呈現出可喜變化，隨著鋼鐵業推進質量效益型發展，再加上緊抓“一帶一路”機遇，我國鋼材出口有望打開新局面。

　　展望2018年形勢，國際經濟形勢錯綜復雜，國際貿易保護主義日趨嚴重，一些國家增加貿易壁壘的傾向不容忽視，今年鋼材出口仍具不確定性。

　　3.鋼材出口趨勢

　　①從低端低價向高品優質轉變

　　盡管我國鋼材出口顯著下降，但以質取勝的態勢顯著。2017年，我國鋼材出口金額3700億元，同比增長3.1%；鋼材平均出口價格4905元/噸，同比增長48.4%。

　　鋼材出口數量大幅下降并沒有帶來出口金額同步下降以及鋼材出口均價大幅上漲，表明鋼材出口結構、品質提升。僅從2017年前11個月數據看，出口產品中棒線材占比下降17個百分點，板材占比提高13個百分點；冷軋板卷出口量增長12.52%，不銹鋼出口量增長1.9%。高端產品出口占比明顯上升，結構明顯優化。

　　以包鋼為例，在鋼材出口普遍下滑的形勢下，包鋼產品出口量價齊升，實現了逆勢上揚。2017年前11個月，包鋼共出口鋼材逾148.7萬噸。這是包鋼加快結構調整和轉型升級，著力提升高端產品比例的成果。2017年前11個月，僅新增的包鋼稀土鋼板材廠零花鍍鋅板出口就達15萬噸。

　　去年，沙鋼也取得了可觀的出口業績，有約27%的產品進入國際市場，創匯210億元。沙鋼集團董事局主席沈文榮表示，今后沙鋼除了繼續做好重點產品的出口，全力提高現有產品出口份額之外，還將進一步優化出口產品結構，提高高附加值產品出口比例，加大中高附加值產品及競爭相對較小產品的開發和出口力度；同時加大對新市場、新用戶的開發力度，增加出口國家和地區數量。

　　實際上，在我國經濟轉向高質量發展的形勢下，鋼鐵產品低端低價出口之路已然過時。鋼鐵總體仍是“兩高一資”產品（高耗能、高污染和資源性產品），如果考慮對環境的影響，較低價格的鋼材出口對國家并沒有整體利益可言，還會引起國際爭端。走高品質產品之路是中國鋼鐵行業的必然選擇，這有助于中國鋼鐵企業在一個更廣闊的平臺上與國外知名鋼鐵企業展開公平競爭，在競爭中有針對性地持續提高產品品質、服務質量；同時有助于中國鋼鐵企業與國外用戶形成長期穩定的供需合作關系，保持穩定的國際市場份額。

　　②緊抓“一帶一路”機遇

　　 “一帶一路”政策為包括鋼鐵行業在內的中國各行各業打開了通往國際新市場的通道，同時也為“一帶一路”相關國家帶來了優質的產品和服務。

　　“一帶一路”戰略將以基礎設施建設為重點，必然會給沿線區域的基建行業帶來行業性機會，這將對中國鋼鐵產能“走出去”起到拉動作用。近年我國工程對外承包項目逐年擴大，尤其值得關注的是，油氣管道用鋼規模將大幅提升，鐵路用鋼將保持穩定。當前歐美傳統市場對中國鋼鐵行業頻頻發難，在此形勢下，聚焦新市場、開發新市場也是中國鋼企的必然選擇。

　　三、中美貿易摩擦信息預警

　　（一）中美貿易摩擦影響下的鋼鐵市場

　　2018年4月3日，美國公布了對華301調查征稅產品建議清單，清單將涉及我國500億美元出口，建議稅率為25%，這些產品涵蓋1300中包括工業技術、運輸及醫療制品，重點專注于高科技產品。從表面上看，中美貿易摩擦是源于中美貿易的逆差，但實質上是中國實力增長給美國帶來的挑戰。

　　總體來看，中美貿易摩擦走向全面貿易戰的可能性不大，一是特朗普在本次貿易摩擦中的主要目標是減少中美貿易的逆差，進一步維護和保持美國國內產業，尤其是高科技產業的競爭力，從而提升經濟安全。而這些目標都有商談的空間。二是中國有一定的反制措施。大豆、玉米等農產品，汽車、飛機等高附加值商品加征關稅等措施都將起到一定反制作用。三是中美爆發全面貿易戰短期內會造成美國國內物價上漲，直接損害中下層民眾的福利；且市場對經濟前景持悲觀情緒的話，美國金融泡沫存在破滅風險，滯脹的風險上升，對特朗普中期選舉將會產生不利影響。

　　1.中美貿易摩擦對中國鋼鐵行業的總體影響：

　　①宏觀層面的影響

　　近日，美國貿易投資保護主義再次抬頭，中美貿易的矛盾再次升級。美國受困于其國內制造行業不景氣，加大對其國內相關行業的保護，但由于美國國內各環節用工成本居高不下，“美國制造”已無法適應于目前的全球化競爭，貿易保護主義抬頭也是美國“閉關鎖國”的一種特殊表現。

　　實際上，自2016年以來，美國針對中國鋼鐵產品的動作越來越頻繁，各類貿易救濟措施也出現了新的特點和新的趨勢：從傳統的貿易救濟擴大到知識產權救濟；擴大法律的適用范圍；貿易救濟的條款逐漸擴充：已涵蓋337、232、301等多個條款；貿易救濟措施已經由相關方申請轉為政府主動出擊。這些變動都顯示著美國對中國鋼鐵產品競爭力的恐慌和對本國鋼鐵行業形勢缺乏自信，也體現了美國以美國利益高于一切、重造美國夢的強勢和迫切。

　　目前，中國粗鋼制品已無法出口美國，但每年仍有大量的中國鋼鐵制品出口美國，以滿足美國本土鋼鐵生產能力不足的需求。美國的貿易保護政策勢必會損害一部分中國出口企業的利益，但從遠期來看，這代表美國鋼鐵行業已不能參與全球化競爭。

　　對中國鋼鐵企業來說，由于中國鋼鐵工業的行業規模優勢以及先發優勢，勢必在未來很長一段時間占據全球鋼鐵市場話語權，我們要做好產能合理分配，合理淘汰落后產能，維持一定數量規模，對全球其他國家地區形成規模成本優勢。

　　②微觀間接層面的影響：

　　從上下游產業鏈來看，中美貿易摩擦對中國鋼鐵企業還是存在一定的影響的，主要表現在以下兩個方面：

　　(1)中美貿易摩擦中美國擴大對中國鋼鐵制品的貿易保護范圍，對鋼鐵下游產品實施反傾銷、反補貼調查或加稅處理。中國鋼企有一定量的鋼材經過國內下游客戶加工后出口至美國市場，如本次商品名錄中的螺絲、軸承、工業設備等產品。美國對鋼鐵下游產品的貿易保護，勢必會導致鋼企中國客戶銷售量的減少，間接引起對中國鋼企產品需求量的減少。

　　(2)美國針對鋼鋁加稅的未享有豁免的國家中，有相當一部分是進口中國鋼材再加工后出口美國市場。2017年12月，美國宣布將對經由越南出口至美國的原產地為中國的鋼材制品征收反傾銷和反補貼稅，對來自越南的使用中國基材的耐腐蝕鋼產品征收199.43%的反傾銷稅和39.05%的反補貼稅，對來自越南的使用中國基材的冷軋鋼產品將征收265.79%的反傾銷稅，以及265.44%的反補貼稅。類似此種貿易保護措施的出臺，導致中國鋼企國際客戶需求量的減少。隨著301、232措施的出臺，中國鋼材在世界市場上受影響的面更廣。

　　2.應對措施及政策建議：

　　美國的貿易保護主義抬頭在全球范圍內帶了一個很不好的頭，打亂了目前基本順利的國際經濟和貿易秩序，對中國經濟、美國經濟以及世界經濟都將產生不可逆的負面影響。尤其是有很多國家對美國采取的措施采取觀望的態度，期待美國順利闖出保護主義的道路后進行效仿，并在目前的雙邊合作關系中已逐漸露出端倪。

　　作為鋼鐵企業，應對措施主要包括：

　　⑴出口產品實現多元化。根據市場形勢變化，調整接單種類。 在保持傳統產品出口量的基礎上，不斷加大冷系等高端產品的出口比例，平衡各大類產品的出口數量，實現出口產品多元化銷售。與此同時，加大各類產品的國際認證，規避技術壁壘。

　　⑵調整出口品種結構，提高高端產品、高附加值產品的出口比例 以效益為中心，形成自己獨有的技術優勢，加大高端產品、高附加值產品的開發力度，開發高端客戶，以客戶需求為導向開展定制化研發，不斷調整品種結構，避開競爭激烈的低端產品和低價市場，維護出口市場份額，避免貿易糾紛。

　　對政府的建議和期盼：

　　加強與歐盟等美國聯盟國家的友好合作，引導美國進口產品和服務向歐盟國家傾斜進口，增加中國對歐盟國家經濟影響的比重，降低歐盟等美國聯盟國家跟風出臺針對中國的不利措施的風險。

　　（二）歐盟再次對中國鋼鐵反傾銷調查

　　歐盟委員會4月1日宣布對從中國進口的不銹鋼冷軋平板產品展開反傾銷調查。這是歐盟針對中國主要鋼鐵產品再次發起反傾銷調查。歐盟委員會當天在其官方公報中宣布了這一決定。受調查對象還包括韓國出口到歐盟的同類產品。

　　歐盟委員會表示，它于去年12月21日收到歐洲鋼鐵工業聯盟關于涉案產品的反傾銷申訴。按照規定，歐盟委員會應在收到申訴的45天內決定是否展開調查。這是歐盟委員會對中國主要鋼鐵產品再次發起的反傾銷調查。去年12月14日，歐盟委員會同樣根據歐洲鋼鐵工業聯盟的申訴，決定對從中國進口的部分熱浸鍍金屬鋼鐵平板軋材展開反傾銷調查。

　　就去年發生的中歐鋼鐵貿易摩擦事件，中國商務部新聞發言人當時已經表示，中方對歐洲鋼鐵工業聯盟針對中國鋼鐵產品向歐委會提起反傾銷立案申請表示遺憾，希望歐盟委員會能慎重對待歐洲鋼鐵工業聯盟的立案申請，克制使用反傾銷措施。中國商務部的發言人還強調說，對于中歐鋼鐵貿易中出現的問題，中方一貫主張通過協商、合作的方式加以解決。

　　與此同時，歐盟生怕鋼鐵繞道至歐洲，開始研究鋼鐵進口限制。由于美國開始征收鋼鐵關稅，原先大量輸往美國的鋼鐵有轉至歐洲的可能性。歐盟開始研究是否因美國總統特朗普征收的進口關稅而決定對亞洲的鋼鐵出口商采取措施。

　　特朗普對進口鋼鐵和鋁的加稅政策已開始生效，但歐盟以及其它六個國家得到了豁免。歐盟擔心遭特朗普征稅的鋼鐵制造商將它們的產品轉至歐洲，引起進口激增。歐盟的研究可能持續九個月之久，在此之后歐盟可能決定對鋼鐵——包括不銹鋼和鋼管——施加配額或關稅，以防止它們侵害其自身的產業。

　　歐盟的關稅或配額將對所有國家一視同仁，這意味著中國、印度、俄羅斯、韓國、土耳其等最大的出口國將受到打擊。美國鋼鐵只占到歐盟鋼鐵進口的不到1%。

　　中國的商務部已表示其愿意與歐盟加強協作以應對美國金屬關稅引起的混亂，并稱保護性的措施只會讓情況更糟。

　　歐洲委員會稱歐盟的鋼鐵總進口從2013年的1780萬噸增加到了2017年的2930萬噸，主要由于全球產能過剩以及第三方國家采取的限制傾銷的措施。

　　歐盟稱，對一些產品來說，產業已處于脆弱狀況，有可能面臨進一步的進口增加，而這很有可能是由包括美國在內的國家采取的貿易防范性措施引起，包括最近實行的關稅。

　　“研究將檢查有關產品的狀況，包括每個產品目錄分別的情況，同樣基于最近的事態發展，比如美國的措施引起的任何貿易分流”，歐洲委員會稱。

　　歐洲委員會已給予有關各方21天時間完成問卷調查或提交消息。歐盟自身直到5月1日前享有美國關稅的豁免。

　　歐盟稱其想要避免貿易戰爭，但已準備了一系列措施以防美國的政策傷害到歐盟生產商。這些措施包括在世界貿易組織(WTO)起訴美國并對包括桔汁、波本威士忌(bourbon)、哈利-戴維森(Harley-Davidson)摩托等在內的美國產品征收進口稅。